После событий в деревне кузнецов Тандзиро продолжает стремиться стать хасирой и проходит обучение у Каменного хасиры Гюмэя Химэдзимы. В это же время король демонов Мудзан Кибуцудзи и три последних...

Мистическое существо из космоса прибыло на планету Земля. Оно не может проявить себя здесь в своём первоначальном виде, поэтому ему приходится использовать свою уникальную способность обретать форму...